Sportradar объявили о вторичном размещении 23 млн акций и обратном выкупе на $75 млн

Sportradar Group AG объявили о вторичном публичном размещении 23 млн акций класса A от лица Canada Pension Plan Investment Board, Technology Crossover Ventures и гендиректора Карстена Коэрла.

Компания, оцениваемая в $6,9 млрд, одновременно выкупит 3 млн своих акций у андеррайтеров на сумму до $75 млн в рамках программы обратного выкупа на $200 млн.

Ключевые параметры размещения

Размещение осуществляется по уже зарегистрированной форме с подачей предварительного проспекта в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Организаторами выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan как совместные букраннеры. Компания не продаёт собственные акции и не получит доход от размещения.

Участники сделки

• Canada Pension Plan Investment Board
• Technology Crossover Ventures
• Генеральный директор Sportradar — Карстен Коэрл

Детали обратного выкупа

Sportradar утвердила одновременный выкуп 3 000 000 акций у андеррайтеров по той же цене, что и в рамках размещения.

Сделка финансируется из имеющихся денежных средств и входит в программу обратного выкупа на $200 млн. Максимальная сумма текущего выкупа составит $75 млн.

Финансовые показатели компании

Компания публикует предварительные результаты за первый квартал 2025 года:

Результаты 2024 года и цели на будущее

По итогам 2024 года выручка компании составила €1.1 млрд ($1.2 млрд), что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Sportradar продолжает расти и обозначила свою цель — достичь выручки $1.84 млрд к 2027 году.

По мнению аналитиков, компания уверенно движется к этой цели благодаря своей масштабной клиентской базе, включающей более 2 100 партнёров, и долгосрочным контрактам в сфере спорта, медиа и беттинга.

О компании Sportradar

Sportradar работает с 2001 года и занимается технологиями в спорте, взаимодействуя со спортивными организациями и предоставляя им решения для расширения бизнеса. Также она уделяет внимание честности соревнований через свой блок Integrity Services.