Провайдер Hacksaw Gaming анонсировал IPO

Провайдер Hacksaw Gaming анонсировал IPO на €351 млн на Стокгольмской бирже с 25 июня под тикером HACK.

Основные параметры размещения

Согласно опубликованной информации, существующие держатели акций Hacksaw Gaming планируют продать бумаги на сумму до €355 млн (около $380 млн), включая опцион для андеррайтеров. Торги начнутся на Nasdaq Stockholm 25 июня под тикером HACK.

Ранее сообщалось, что Hacksaw Gaming готовится к IPO в Стокгольме — компания расширяется в Европу на фоне тарифной политики США.

Структура предложения

Предложение включает только существующие акции — компания не будет привлекать дополнительный капитал.
Среди продавцов — фонд Habanero III Venture Fund (основной владелец), а также руководство и сотрудники.

Финансовые детали

Компания была основана в 2018 году на Мальте. В 2023 году скорректированная EBITDA составила €49,4 млн, выручка — €108,7 млн.

За первые три месяца 2024 года выручка составила €35,2 млн, а скорректированная EBITDA — €16,1 млн.

Детали распределения

Goldman Sachs Bank Europe SE и Carnegie Investment Bank AB — координаторы сделки.
JP Morgan SE — букраннер.

Информация о компании

Hacksaw Gaming специализируется на слотах и скретч-картах и работает более чем в 20 странах. Среди партнёров — BetMGM, Betway и 888.

Компания заявила, что с 2021 года её доходы растут более чем на 100% в год, в 2023 — на 109%.

Дополнительные факты

С 2022 года Hacksaw имеет лицензию на работу в Великобритании.
На конец марта 2024 года у неё было 109 сотрудников.